财报微评之陌陌:直播带来钱途 但用户规模才是前途
摘要:在直播的带动下,陌陌的营收和盈利高速增长,但对其未来增长可持续性至关重要的月度活跃用户指标仍稍显迟疑。
三季度陌陌营收增长319%,达1.57亿美元,盈利增长1182%,达到4950亿美元,主要得益于直播,该业务贡献了1.086亿美元。
但决定陌陌能否和微博一样快速跻身百亿美元的关键因素是它的平台地位,月活跃用户是衡量平台地位的核心指标。在过去这个季度,它的月度活跃用户是7740万,同比增长6%,环比增长3.4%,但仍然没有达到去年第二季度创下的7840万的历史高点。
在直播之前陌陌用户活跃度出现了下滑趋势(去年第四季度降低到6980万的低谷),但随着直播业务的接受开始反弹,Q1和Q2分别环比增长3.58%,3.46%,不过相比同样受益于直播、但用户规模大得多的微博(在今年的Q1和Q2月活跃用户分别环比增长了10.6%和8%),陌陌目前的月活跃用户指标增长仍然稍显迟疑。
如果陌陌不能在直播服务商业化的同时,增加其用户的活跃度和活跃用户的规模,那么就可能面临后劲不足的挑战。从根本上,陌陌必须继续强化其作为某个方面的平台地位。
正是它在本地陌生人社交领域业已建立起来的细分平台地位,让它快速在直播服务领域站稳脚跟,而直播服务又反过来强化其用户业已存在的关系和平台价值,但在用户对直播的热情下降、政策监管等因素带来的不确定性产生影响之前,它需要更大的用户规模和更牢固的平台来提供持续动力,而不仅仅是提高每个用户的付费水平。
正如尹生在8月份的文章《微博已经涨疯了,陌陌要跟疯而至吗?》中提到的:
目前判断陌陌值多少钱仍然存在不小挑战,因为:它目前的增长几乎完全依赖直播,而直播业务目前仅提供了两个季度的数据;在二三四线城市它似乎还没有找到恰当的下沉方式,而这对于其保持用户的增长势头直接相关;另外,当它扩张时,能否继续维持和强化独特的调性,就像通信之于微信和QQ,媒体之于微博一样,从而建立稳定的平台价值,而那些新的创业者借机重构它所专注的本地社交关系的可能性也始终会存在。
而目前它作为一个平台的不可替代性要仍然低于微博。
价值线(jia-zhi-xian),互联网价值思想家,腾讯科技2015最有影响力的自媒体,是互联网价值研究者、前福布斯中文版副主编尹生的微信公号。你也可以前往百度百家、雪球和虎嗅查看尹生的历史文章,或者加微信号jiazhixian_1与尹生一对一交流(添加时注明真实姓名/行业/公司)。
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