顺丰、菜鸟对掐：博弈会让中国企业演进更快

文/夸克点评

夸克认为，接下来，顺丰应该会走向更大开放，与菜鸟甚至京东发生较大规模的博弈。阿里受此影响，应该给菜鸟灌注更多独立气质。当然说多了都是吹牛。

一直隐隐觉得顺丰与阿里之间会发生关键交火。没想到以今日这种形式。

相信双方能稳妥化解，不至彻底撕破脸面。不过，同样相信，接下来的博弈一定会加深。这只是新一轮前奏而已。

截至目前，双方回应似乎并不隐晦：顺丰说菜鸟6月1日下线丰巢接口信息，封杀顺丰的原因在于，阿里方面希望它放弃腾讯云改用阿里云；而菜鸟官方信息是，昨晚6点便接到顺丰发出的数据接口暂停告知，今日凌晨，顺丰关闭了自提柜的数据信息回传；中午进一步关闭整个淘宝平台物流信息回传……

很多人瞬间都能想到双方业务博弈。菜鸟裹裹诞生时，让四通一达们不爽。阿里集团资本早已渗透三通一达及更多基础设施部分；而当初顺丰垂直整合、开拓线上线下零售业态，虽然更像IPO前讲的故事，构不成真实挑战，但形态同样也让阿里们心生警惕。

是的，形式上，它们确实都已渗透到对方核心价值链环节了。它们的互掐，表面是部分信息的对抗，实际着眼的是大数据层面，以及连接能力。

我想说，当菜鸟依托阿里集团持续垂直整合、生成强大的工具以及整个智慧物流解决方案时，当阿里云不断区域市场、行业市场攻城拔寨的时刻，顺丰难道就没有类似的动向吗？它一定会有，只是路径不一样。

双方的内部情绪应该一直在持续累积着吧，只待一个释放的时刻。

为什么恰恰是今日？我想，除了这个时间窗口，这类业务属于显学外，应该跟两家公司面临的任务有关。菜鸟正在不断强化开放，阿里集团在业务与市值管理情境中，有将物流、阿里云版块加速壮大的背景。

而于顺丰来说，它不但面临着商业模式的重塑，更是面临资本市场的考验。唉，几乎所有的公司，在上市前或者上市当天，都说不在乎股价，但是实际上比谁都在意，哈哈。

所以，这种复杂的博弈情境里，它们不会彻底撕破的。

当然，短期主动权反而掌握在顺丰手里。顺丰与菜鸟的博弈，肯定会加深。菜鸟虽然业务形态较轻，侧重ICT、云计算及大数据层面，是个智慧物流解决方案平台，但是，它是个管道型的物流运营商概念，管道里流动的是数据。它与正在垂直整合的顺丰，在基于ICT的物流解决方案尤其是数据层面会持续竞争。

顺丰为什么点名阿里云呢？那是因为，菜鸟许多技术层面也无法它的形态而独立存在。顺丰与阿里云之间，未来同样会发生交火。而于阿里集团，顺丰还是不敢彻底撕开的。

当然，阿里集团虽然投资了三通一达，也不可能放弃顺丰。不止是后者地位，这是阿里集团开放平台模式决定的。

但是，我的思考方向不是这些，而是这种博弈生成的复杂背景。

几个朋友说，阿里一方略显被动。有人甚至撰文说，菜鸟官方声明是“哭着”发出的。这没体会到一种隐晦机巧：菜鸟的表态是有些隐忍，它的一些话是不能也无法说满的。

菜鸟是一家独立公司，一个投资主体多元的企业，顺丰甚至也是它的一个小股东。但阿里毕竟是最核心的投资方。过去4年，菜鸟一直被视为阿里核心地盘。菜鸟的开放平台模式与价值观，几乎就是复制了阿里集团那一套，包括话语风格。决策层与核心团队就不用说了。

但我要提醒的是，这种关系并不完全合理：一方面，阿里与菜鸟等许多业务形态之间，必须保持相当的独立性；另一方面，阿里需要重新对外阐释它的开放平台模式。

最初的开放，建立在巨大的风口之上，你只要搭建好技术平台，两头保持碎片化，通过媒体化的手段，就可以吸引许多业务上门。但是19年之后，整个行业表层最容易的服务，已被占领殆尽，各家都在试图攻克那些较深的壁垒。

需要展开来说一下。菜鸟本身就是一个壁垒很深的领域。菜鸟裹裹是这个大的壁垒中一个复杂工程。这次被顺丰点名的阿里云，同样也是阿里集团发展多年之后面对挑战做出的反应。

同样，放在顺丰身上，也是如此。有些人嘲笑顺丰与王卫，说他们的嘿客失败就是不应该做，现在还在谋求线上供应链甚至零售生态就是贪婪。

我觉得这都是胡说八道。它们做出的响应，其实都是源于自身遭遇的挑战而生成。这么大的企业，如果只是为了与对手怄气，看你不顺，就想整你，然后投入巨资去开拓，你觉得真是这样的逻辑吗？那肯定是一个大SB。

就像阿里洞察到云计算、物流隐含的巨大生机一样，顺丰也觉察到，可能存在一种更为高效的商业形态。

为什么不能将顺丰的探索视为阿里率先总结的一种“新零售”模式探索呢？从这点来说，我们应该感谢王卫们。事实上阿里之前也有过线下生态的试水。

我才不信王卫想干掉马云。他怎么干得掉？同样，阿里渗透银泰、苏宁、三江、百联，也绝不是打倒中国线下零售企业，阿里很强大，但也没这个能力。

继续说，菜鸟裹裹真要吃掉顺丰最后一段服务吗？怎么可能呢？它不过是一种软件与互联网的工具形态，整个菜鸟也不过是一个物流领域的智慧解决方案提供商，它绝不敢直接渗透车辆与人力部分，那不但会降低自身效率，还会断送它的前途。只是说，在数据与信息技术方案方面，有表明的博弈而已。

马云与逍遥子等人，并不比其他商业领袖多长一个脑袋。顺丰王卫也不比三通一达创始人更有智慧。他们的决策，以及企业的动作，更多是化解面前的挑战，只是因为它们领先一步，面临的问题更直接、更复杂，先走一步而已。

顺丰与阿里交火，看上去是一个企业新业务在冲击另一个企业的主业，其实双方布局不过是补足自身短板，提高效率与体验。因为，巨头虽然牛逼，但它们都有无法真正有效触达的环节。所以，也留给了对方很多机会。

这是一个大的变局与转型周期的反应。大家面前都没什么成熟解决方案可以参考，都在摸索，有快有慢，整体处于一片迷雾之中，博弈更多基于无意识而不是刻意火并，干掉谁。

几年来，许多巨头的面孔有些趋同。就是如此。当行业外人士不断从纯粹竞争角度看待它们，以为在处处撕逼，其实忽视了许多企业组织内在的创新。

这里有一种容易陷入、却难以超越思维陷阱，也是一种路径依赖。我们总以为波特的竞争理论适用于所有时代，所有环节。甚至，企业领导者本来非常具有开放意识的前瞻布局，在这种思维陷阱里，或者在经过一个较长的博弈周期后，会将结果全然归于竞争或撕杀得来，而忽视创新不是建立在竞争基础上，而是要解决问题的基础上。

当然，我不是消除竞争意识。只是说，如何维持自己的边界，已经成为挑战。

需要再度强调一下，阿里的一重巨大挑战就在于，它必须重新定义自己标榜19年的所谓“开放平台”，给它灌注新的内涵，并重新定义边界意识。

因为，借助资本，在形式上，它已经渗透多多，固然不是为了打击对手，但未来的竞争，确实更侧重生态与联盟式的竞争，阿里如果不能对外讲述清楚自己的核心价值观、核心的商业模式、商业的边界，类似顺丰的案例一定还会有更多。

我再度强调一遍，过去一段，阿里只所以遭受诸多质疑，一重主要的原因不在于外部，而在于内部，它可能觉得只要标榜一下“开放平台”，标榜一下“客户第一、员工第二、股东第三”、标榜一下“让天下没有难做的生意”，就可以继续等着别人欣赏它的情怀了。它应该充分意识到，这个周期，这个时代，需要你深入伙伴，深入产业链，深入区域，深入国家甚至全球化的深层，才能真正体会、体谅到种种艰难，才能真正持续产生包容心，产生解决问题的创新动力。阿里到了大规模落地的时刻。

应该说，菜鸟的遭遇，除了自身动作引发质疑外，更有集团层面战略目标需要清晰化的努力。阿里集团复杂的生态，对于菜鸟的独立性提出了更高的考验。或者说，双方之间未来需要较为清晰的边界。

对于顺丰来说，过去一段，虽然它的诸多动向都有合理的商业逻辑，比如嫁接UPS，并不能视之为对抗的手段，而应该站在全球视野看待一个新的商业形态，但结合王卫与顺丰官方的言论，以及它们的动作节奏，我仍然要做出一丝批判：IPO前后，顺丰的举动有太多讲故事的嫌疑，商业逻辑里，也有为迎合短期业绩、市值缩水而发出的举动。

就是说，顺丰的举动，似乎有以小博大、引发注意力甚至转移焦点（拉上了腾讯与阿里）的用心。

很多时候，不是我们自我标榜一下情怀，就能左右一个企业真实的商业行动的。

顺丰与阿里之间的博弈，既是对一个迷茫、艰困却又隐含下一个壮阔机遇的周期反应，也是它们陷入上述博弈情境之后心怀的“小九九”。后者不会导致双方彻底撕破，但博弈会持续加深。

关于接下来具体的走势，即便短期双方能化解矛盾，我仍大胆做出以下断言：

一、顺丰接下来应该会走向更大的开放，与菜鸟甚至京东发生较大规模的博弈。

一种动向是努力降低对于云服务平台的依赖，它可能会继续借助腾讯云，同时也会自建一部分。这个既是一个巨头垂直整合的动向，也是业务分层、技术与数据产品化的动向。它应该也是顺丰讲给资本市场、引发后续关注的动作吧。

至于它在线上线下生态的布局，我相信很有可能是通过嫁接、平台技术、线下空间的开放，来吸引合作，而不是独立布局。

就是说，顺丰也会是一种开放平台的模式。当然我相信这种“开放”只是一种有限的形态。

在这个层面，它当然会与菜鸟发生更深的博弈！

有一个小哥说，顺丰与阿里撕，京东偷着笑。我觉得这是没有眼光的观点。在我看来，顺丰短期是刺激了阿里，而下一步的开放动作，对于京东来说，冲击力同样不容小视。因为它是从快递一端向上整合的，最为直接的环节，与京东博弈更深。

当然，如果顺丰与京东之间发生某种形态的合作，那就是另一回事了。要看到，京东物流体系确实正在开放。

二、今日撕逼，另一方表面的当事者是菜鸟，但实质是阿里集团。在阿里集团与菜鸟、阿里与阿里外生态、菜鸟与外部生态之间，开始持续发生着微妙的博弈。这个不是坏事，而是阿里集团强大生命力的信号。

我的意思是说，未来，阿里集团应该释放出菜鸟更多独立的气质，而不能处处标榜着是一家阿里子公司（虽然是关键投资方）。