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BAT围剿科大讯飞怎么破?或许只有精耕细作这条路了

近日,战略上全线押宝AI的百度高调喊出“智能语音技术全系列永久性免费”的口号,由此引发了人工智能领域最大规模的轩然大波。A股有着人工智能第一股的科大讯飞首当其冲,当日直接封死跌停板。

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这是人工智能的春天,但同时也使得科大讯飞迅速切换至命运的十字路口。如何修筑抵御BAT的护城河,成为眼下科大讯飞的头号议题。

BAT高调闯进智能语音领域,又一个白马股“躺枪”

随着BAT的高调介入,智能语音市场AI免费站再升级。

尽管科大讯飞对外澄清称,人工智能的市场很大,足以容纳更多企业千帆竞发,科大讯飞不需要“保卫”。但市场似乎没有那么乐观:科大讯飞的技术壁垒以及规模壁垒究竟有多高,成为当下市场最为关注的问题。

既然被称为A股人工智能第一股,并且在很多细分领域与国际巨头比肩,科大讯飞在智能语音领域的技术实力18年的技术积累,应该非一朝一夕能被超越的。数据显示,目前科大讯飞已经占到了语音识别市场60%以上的市场份额,语音识别技术在多项比赛中多次蝉联第一,对标的企业是国际上的谷歌、微软、亚马逊这些巨头,技术上或许压根没把BAT放在眼里。

为了加强技术壁垒所带来的规模效应,科大讯飞也看到了2C端消费市场的巨大前景,在这点上,科大讯飞是有战略眼光,也有相应的储备。早在2010年,科大讯飞就推出了讯飞语音开放平台。截至2017年11月,开放平台累计覆盖终端数已经突破了15亿,日均交互次数达到40亿,覆盖的开发者团队有46万。

就在百度DuerOS在全国范围内向开发者投出橄榄枝后,今年10月24日,科大讯飞又举办了有史以来规模最大的首次开发者大会,拿出了10.24亿元基金扶持开发者。某种程度上,这是科大讯飞维护自身智能语音生态吸引力的“防护”举措。既是实质性动作,又表明了一个态度——不会任由BAT切割走开发者的市场和人群。

只不过,科大讯飞能抵御得住BAT直接免费的的凶悍进攻吗?

科大讯飞董事长刘庆峰也感叹,“目前,科大讯飞构建的技术壁垒依然存在,比如智能语音技术可识别22种方言,由于积累时间较长,在这一能力上,BAT暂时还无法企及,但留给讯飞的窗口期只有三到五年。”

在这场围剿与“反围剿”的战斗中,科大讯飞过去的业务集中在教育、医疗、司法等2B市场里,这与当下遭受AT打压的网宿科技确实形似。

接下来如何巩固这些领域的固有优势,不被BAT粗暴的免费模式所破,既是科大讯飞当下最重要的挑战,也是对其智能语音技术壁垒最严酷的考验。

基本面相似,但智能语音与CDN的行业壁垒大为不同

一面是科大讯飞所在的人工智能领域,一面是网宿科技所在的CDN市场,两者有着一定的相似性:科大讯飞与网宿科技都是“白马股”,表现都不俗,股价都曾一飞冲天,深受股民们追捧。更类似的是,网宿科技所在的CDN领域遭遇阿里云连连降价的冲击,一年多次挑起价格战,让CDN行业彻底陷入到了“低于成本价销售”的恶性竞争陷阱中;而科大讯飞则突然面临着百度DuerOS在智能语音技术领域全面免费政策的打压。

这就引发了一个自然而然的猜想:科大讯飞会是下一个网宿吗?其股价会复制网宿科技的K线图吗?

10月18日,科大讯飞披露的第三季度财报数据显示,2017年前三季度实现营业收入33.87亿元,同比增长58.16%;净利润1.69亿元,同比下降39.45%。如果对比股市K线图的话,当前科大讯飞的走势图与去年三季度时的网宿科技颇为相似,当时网宿因CDN行业陷入高买低卖的恶性竞争而出现利润下滑,股价一路下跌,时间跨度长达一年多,甚至被打到了严重低估的价格区间。现如今,科大讯飞股价虽仍处于高位,但已然出现见顶回落的迹象了。

不过,不得不说,短期股价的走势,更多是源于市场情绪的大幅波动。短期受BAT碾压,两家科技公司的股价反应都可能失真,或者说偏离价值区间,但决定未来公司能否胜出的,还是在于这两家公司能否抵御住BAT的残酷竞争维护住自身的市场份额。

从行业属性来看,科大讯飞与网宿科技所在的两个市场还是存在着很大区别,两家公司的行业壁垒也完全不同。

先来看科大讯飞,智能语音技术确实存在准入门槛。虽说当前科大讯飞的技术领先性依然存在,但互联网多年来的竞争事实表明,技术的差异性和差距已经越来越小了。更何况,BAT根本不缺钱,完全能请得起大牛的专家,也有足够多的资金可以砸向市场,甚至还可以购买成熟的技术或公司。

而且,人工智能技术的成熟度依赖于后天的多应用场景的训练与学习,在拓展C端应用场景方面,科大讯飞还是有不少要补齐的部分,其中有两点值得说一下:

一是,BAT每一家手里都有强势的产品,每一个产品和入口都是智能语音的关键应用场景,比如百度的搜索和携程的订票订酒店,腾讯的QQ、微信两大入口及延伸出来的开放服务平台,还有当二股东后所能控制的滴滴、摩拜、美团点评、京东等外围援手,阿里的淘宝、天猫、支付宝、优酷、虾米音乐等产品矩阵。这些都是BAT碗里的,也是科大讯飞动不了的奶酪。

二是,虽然科大讯飞在智能语音技术上要比BAT更成熟,用户体验更好,但这要看是个什么玩法,一旦到了开放平台和生态的场子里,无论是拼钱、拼资源、拼开发者的号召力和控制力,科大讯飞恐怕都占不到便宜。因为BAT这么多年,最大的势能就在流量生态和资源整合上。过去可能是站长联盟、APP联盟,如今到了智能语音的赛道上,其实玩法大同小异,只需要迁移一下就过来了。

这些都是科大讯飞所面临的挑战,也是难以逾越的高墙。

相比,网宿科技所在的CDN领域,成本极度刚性,这也决定了BAT无法在这个领域推行免费模式,某种程度上,行业壁垒反而要更高一些。因为CDN市场是技术、规模、服务和运营“共振”的领域,刚性成本极高,运营和服务经验也很难一下子被复制,还带有明显的时间成本。

比如阿里云并不是一下子就遍地开花了,而是继承了收购来的万网在IDC领域的积淀,有了一个高的起点。也就是说,哪怕再有钱的企业,也要按照线下打法,一个个建立节点,并持续优化,才能保持CDN服务的品质。况且,CDN服务的门槛已经越来越高,不仅对服务商的节点数、带宽总量、稳定性、品质、大冗余、坑攻击等能力有苛刻要求,更需要根据物联网、直播等新应用持续升级和优化。

而网宿科技通过深耕细作建立起来的规模、技术、服务、运营优势,成为应对阿里云竞争的综合壁垒。尽管近两年来,巨头通过价格战的方式强势进入CDN市场,导致网宿科技的利润率有所下滑,但其市场份额仍然保持的很好,并未被巨头的低价策略蚕食市场份额。根据IDC咨询报告的统计数据显示,网宿科技连续三年来的市场份额都在40%以上,2016年CDN市场份额为43.5%,相较2015年未降反升了近3个百分点。

如此一来,巨头的赔本赚吆喝,可能真的就是在赚吆喝而已。毕竟如阿里云,也有盈利的刚性需求,不可能持续大规模亏损,拆东墙补西墙。而一旦这场赔本买卖难以为继,市场竞争回归理性,那竞争胜出的网宿科技利润就会回暖,随时可以重拾升势。从这点上,科大讯飞碰到的麻烦,可能比当年网宿科技遭遇的外敌“入侵”,所受到的冲击更大。

科大讯飞该如何突围?精耕细作或是唯一出路

那么问题来了,既然麻烦很大,后果很严重,面对BAT扔过来的降维攻击,科大讯飞究竟如何应对呢?到底该怎么破呢?

其实,不论在任何行业,一家企业通过精耕细作,建立起自己的护城河是首当其冲的任务,也是企业立足之本。以CDN行业为例,当阿里云希望通过价格战的方式快速扩张市场份额,云服务厂商为做大收入、做高估值以吸引下一轮融资,而挺进CDN领域时,这一行业处于“一哥”地位的网宿科技并没有一味跟风,而是一边夯实CDN行业市场,一边紧跟技术发展趋势,拓展海外市场的同时,推动CDN服务向代表未来趋势的边缘计算演进,以快速的技术迭代和精益求精的服务理念、运营优势保持行业领先性,牵制住竞争对手。目前看,这一打法初步奏效。

身处智能语音市场的科大讯飞同样应该通过精耕细作,充分发挥自身优势,建立起自己的护城河。与其在本不占优势的消费级市场里与BAT血拼,参与烧钱大战,还不如深耕教育、医疗、司法等TO B行业市场,结合行业应用特征做深做透,在细分领域垒砌起高高的围墙,建立起抵抗巨头进攻的堡垒。

而且行业市场有着完全不同的规则和玩法,大众消费市场讲的是占领入口的故事,看中的是规模化的体量和多场景的大数据资源,所以免费是圈地最快的方式,应用商店、信息流等领域的竞争就如此。但行业市场则不同,科大讯飞只要“绑”好政府、教育、司法等部门,提供垂直化的智能语音解决方案,体现出差异化价值,BAT的免费套路就很难适用,不易被攻破。

在上述这些领域,科大讯飞有先入为主的优势。科大讯飞发布的2017年上半年财报数据显示,其营收中有29.65%来自于教育类行业产品,公司中有三分之一的技术投入到了教育产品研发领域,教育相关费用同比增长了21.27%。此外司法、医疗、车载等几个关键领域,也是科大讯飞智能语音技术应用的重要赛道。科大讯飞只要守好“大门”,将护城河越挖越深,BAT的战火就殃及不到这里,让科大讯飞可以守好产粮区。

失之东隅,收之桑榆,科大讯飞也可以如此,打好这场攻防大战。但最怕的就是乱了阵脚,盲目跟风,那样离满盘皆输就不远了。

BAT的围剿,对任何一个行业或者企业来说,都是一次危机,既有危,也有机。网宿科技固守阵地不盲从的策略,或许会给科大讯飞提供一个可借鉴的经验。

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